探索女性财富管理服务新格局,2024中金财富3月女性主题月圆满收官

3月31日，由中国中金财富证券有限公司（简称“中金财富”）主办的“与她同行-2024中金财富3月女性主题月”活动圆满落幕。中金财富一贯致力于在追求财富增值的同时，与客户共同实现人生价值与社会价值。在本次女性主题月活动中，公司总部与各地分支机构紧密协作，不仅策划了一系列主题鲜明、内容丰富、形式多元的线上活动，累计覆盖240,000余人；同时还深入各大城市举办了多场围绕家庭财富规划、医疗健康、美学文化、女性生活四大主题的特色线下沙龙活动，共计覆盖近3000名女性客户。

女性群体的财富管理需求日益凸显，已逐渐成为资本市场不可或缺的重要力量。为更好地服务女性投资者，中金财富始终坚持以买方视角为基石、通过扎实的投研能力把握市场动向、深入洞察女性客户的真实投资需求，为她们量身定制全面而专业的财富管理服务，积极助力“她经济”时代的蓬勃发展。值3月8日国际妇女节之际，自2021年起，中金财富于每年三月精心推出一系列专门面向女性群体的主题月活动。我们期望以主题月为起始点、以全年乃至更长期的陪伴为最终目标，与女性客户构筑更为牢固的伙伴关系，携手探索财富和人生的无限可能。

中金财富致力于打造兼具深度与温度的新时代女性主题特色活动，为广大女性客户提供专业、贴心的陪伴式服务。女性主题月期间，中金财富走进北京、上海、成都、深圳、广州等30余座城市，共举办120余场女性主题沙龙活动，涵盖家庭财富规划、女性医疗健康、美学文化与女性生活四大主题，覆盖近3000名女性客户，共探女性自我追求与价值实现的多样可能性。

以财富规划主题为例，中金财富始终坚持以买方投顾视角深入体察女性客户的投资偏好及需求。今年3月，财富规划主题活动走进天津、深圳、长沙、广州、合肥、重庆、杭州、晋江、阳江等城市，牵手各大企业、女性企业家商协会，探讨新时代女性的财富管理之道。

自2023年上线以来，“中金财富+”小程序涵盖“线上+线下”各类品牌活动与高质量内容，以精简高效的形式做好投资者陪伴服务，目前已累计服务21万余名投资者。中金财富未来还将持续发力推进数字化建设，为更多精彩活动提供有力保障。

中金财富于2023年底推出的财富规划账户，能够有效契合女性在投资理财方面展现出的独特需求和风格，从设定目标、坚持纪律和提供专业建议三个方面，提供更加适合女性投资者的财富管理服务。首先，女性在进行理财决策时通常更加注重子女教育、养老等长期生活类目标的实现，这与中金财富提倡的目标导向的财富规划理念不谋而合。财富规划账户倡导以终为始，旨在引导投资者通过对账户名称、用途、投资期限等属性的定义，制定清晰的财务目标，从而实现专款专投专用，更有效地助力女性投资者实现长期目标。

其次，女性在投资理财中往往对压力更为警觉。财富规划账户采用活钱、短钱、长钱的标签来标识每笔投资，这种分类方式能够帮助投资者更加清楚地认识到每笔投资所具备的不同期限与用途，并以此为根据适当调整预期。我们旨在帮助女性投资者更好地在动态变化的市场环境中保持冷静，遵守投资纪律、实现财务目标。

最后，女性投资者在理财方面整体而言更愿意咨询专业建议。财富规划账户依托中金财富多年研选积累，不仅可以为女性投资者提供专业的大类资产配置建议，还有“帮你轻松投”“自由随心选”等面向不同需求的多种产品选择，如有进一步需要，还可以联系财富顾问进行一对一咨询，以助力女性客户做出更专业的投资决策。

作为中金公司财富管理业务平台，中金财富凭借国际水准的产品与解决方案、专业的投资顾问团队、敏捷创新的金融科技平台等优势，始终坚持以客户为中心，为客户提供服务人生目标的投资解决方案。中金财富在深入理解与研究经济时代特性的基础上，持续优化财富管理产品和服务，充分发挥自身优势，逐步形成了针对多元化场景和投资者需求的全新财富管理体系，助力提升投资者的满足感和幸福感，为资本市场的繁荣与健康发展注入新的活力。展望未来，中金财富将继续依托其专业优势，坚守国有金融企业的职责与使命，致力于金融报国、金融为民，为经济时代的蓬勃发展贡献更多的智慧和力量。